Die Vorgeschichte zum "Herrn der Ringe": Schöpfungsmythos Mittelerdes, die Erschaffung der 3 Silmarill, um die schreckliche Kriege entbrennen, Familiendramen, Liebesgeschichten, Heldentaten und schließlich der Aufstieg Saurons, der die Welt beherrschen möchte.